天风证券控股股东给出强心针：承诺5年内不转让定增股票

5月5日，天风证券公告了对上交所关于定增问询函的回复。公告称，作为公司控股股东，宏泰集团明确承诺5年内不转让其认购的定增股票，同时对于前期持有的股份和通过二级市场增持的股份至本次发行结束之日起十八个月内将不以任何方式转让，进一步彰显了宏泰集团对天风证券长期发展的坚定信心。分析人士称，此举将进一步增强市场对天风证券未来发展的信心。

宏泰集团承诺5年不转让，稳定股权结构

公告显示，天风证券此次定增的定价基准日为2023年4月27日召开的第四届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格系本次发行前公司最近一期未经审计的归属于母公司股东的每股净资产值。宏泰集团作为公司控股股东，承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起六十个月内不得转让，这一承诺期限长达5年，充分体现了宏泰集团对天风证券未来发展的长期信心和支持。市场分析人士称，此举满足了规则要求且充分考虑了保护中小投资者利益。

公告显示，截至回复函出具日，天风证券控股股东宏泰及一致行动人持有股票占总股本的24.34%，本次发行完成后，该持股比例将进一步提升至35.29%。分析人士称，这意味着宏泰集团看好天风证券的发展，进一步夯实了控股股东地位。据宏泰集团官网信息，宏泰集团由湖北省委、省政府于2022年1月25日正式揭牌成立，是湖北省属唯一金融服务类企业。

据公开信息，自2022年末宏泰集团取得控股权后，采取了一系列措施，不断完善天风证券制度体系，优化公司治理结构，提升合规经营水平。通过建立党委前置研究程序、完善董事会决策机制、加强内部监督等一系列措施，公司的治理水平和经营效率得到了显著提升，为公司的长期稳定发展奠定了坚实基础。当前公司正围绕聚焦主责主业、深化服务实体经济和居民财富增值、深耕湖北辐射全国三大战略，持续改善经营业绩、抓实降本增效，坚持“稳中求进、以进促稳”的发展基调，积极适应新的市场环境和监管要求，着力突出证券公司功能性定位，以成为管理规范、业绩优良、服务辐射能力强的新型券商为发展目标，积极追求高质量发展。在今年2月天风证券的年度经营会上，宏泰集团提出要将天风证券打造成为公司治理新、布局结构新、经营机制新、精神状态新、经营业绩新、社会形象新的新天风。

公告显示，此次非公开发行将进一步夯实天风证券国有股东控股地位，向市场和投资者全面展示控股股东宏泰集团支持其高质量发展的信心决心，对有效稳定股权结构、全面提升治理水平、切实保障发展后盾具有极其重要的战略必要性，同时也是帮助天风证券深化服务实体经济、深耕湖北辐射全国战略得以落实落深的有力保障。

资金投向发展业务、优化财务结构

天风证券此次定增募集资金总额不超过40亿元，主要用于发展业务、优化财务结构。从业务发展而言，近年来天风证券虽在财富管理领域发展势头良好，但与同行业可比上市公司相比，仍存在一定的提升空间。通过此次定增投入财富管理业务，天风证券将能够进一步提升业务规模、推进业务转型，增强市场竞争力。定增募集资金还将投入投资交易业务方面，用于打造“稳健收益型自营平台”的全品类金融产品服务商，以固收投资为基本盘，权益投资为“矛”，重点做好股债配比，大力发展销售类中间业务，力争成为全品类金融产品服务商，提升利润，实现稳健经营。市场分析人士称，天风证券在机构业务方面的行业排名较好，而财富管理、自营业务发展相对滞后，从本次定增募资投向看，天风证券成为国资券商后，正全力补短板，夯实业务的基本盘，提升业务竞争力。

此外，定增募集部分资金还将用于优化财务结构。中介机构通过核查认为：本次定增完成后，有助于降低公司负债规模，有效降低综合资金成本，提升公司资金使用效率、提高经营利润、夯实资本实力。